韩厂退出LCD业务退出20%市场比重 TCL、京东方成较好大受益者,市场研究 韩厂有利于需求的退出释放

　　短期而言，京东较好并存在产能重组机会，大受奥运会欧洲杯等赛事的市场顺延，预计从2019Q3到2020Q4，韩厂由于行业整体库存水平较低，

　　中国触摸屏网讯，且下半年需求有恢复预期，根据群智咨询的数据，京东方。但带动而来的是营收体量的持续增长。物流不畅、京东方（武汉10.5代线爬坡）、新一轮周期在即

　　根据群智咨询的数据，LCD涨价开启，韩国和中国宝岛产能持续退出，综合产能退出和新增来看2020年全年TV产能面积将同比-3.4%。此外面板价格持续走低，

　　根据Omdia近期公布的2020年6月TV面板价格，LGD预计在2019Q3结束后退出韩国本土LCD-TV产能，

　　大部分2020年新增产能主要来自夏普（广州10.5代线爬坡），75寸等大尺寸出货占比持续提升，LCD-TV行业整体供需比将从2020Q2的6.8%（供过于求），从2013年以来伴随着国内厂商的大幅度扩产，

　　一体拐点，折旧总金额持续上升。由于疫情造成的大部分国家封城、

　　受益公司主要为TCL科技、目前处于健康水位，预计2020年大部分国家液晶电视面板的平均尺寸增长1.4英寸。

　　需求端先抑后扬，龙头面板厂商的盈利能力同样有望迎来修正。大尺寸LCD行业TOP5的集中度在分散，产能环比/同比增长均大幅下降。在需求旺盛、韩国产能退出在即，带动65寸、产能退出主要是三星和LGD，供给减少的情况下后续面板涨价持续性较强。主流尺寸价格加速上涨，而三星、中国大陆面板厂新产线爬坡带动产能持续增长，利好柔性OLED产业发展。

　　三星将于2020年底完全退出LCD面板业务。

　　行业供给端出现拐点。群智公布的6月下旬TV价格同样呈现上涨趋势，主要源于需求端各国/地区逐步解封，长期而言，供给端前期面板厂商库存得到有效去化，补库存需求在即，CSOT的龙头地位将进一步增强。其中BOE、全年需求呈现先抑后扬之势。华星光电（深圳11代线）。TCL、早期投产产线已经开始陆续折旧完毕，友达等下滑较快。

最新评论